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派杰看好畅游鹿鼎记重申增持评级

发布时间:2021-01-21 17:39:38 阅读: 来源:洗浴锅炉厂家

北京时间7月26日消息,美国投资公司Piper Jaffray发布研究报告,对畅游的最新网游《鹿鼎记》表示看好,同时维持对畅游股票“增持”的评级。

以下为报告全文:

由于《鹿鼎记》在7月22日公测后吸引了大量玩家,我们有信心《鹿鼎记》将成为畅游的下一款重量级游戏。从7月22日至24日,《鹿鼎记》增加了76个新的服务器,使得服务器总数达到102个。而我们此前预计,到2011年第四季度,《鹿鼎记》的服务器数量将为100个。尽管目前做出判断尚早,但我们认为《鹿鼎记》的表现很可能将好于我们当前对该游戏2012财年的预期。我们目前预计,2012年第四财季《鹿鼎记》的活跃付费帐户数(APA)为70万。而我们的分析显示,在此基础上,《鹿鼎记》的活跃付费帐户数每高10万,畅游2012财年的每股收益就将增加0.11美元。我们重申对畅游股票的“增持”评级,以及53美元的目标股价。这相当于畅游2012财年每股收益预期的9.3倍外加现金。

《鹿鼎记》推出阶段表现强劲

我们对渠道的调查显示,从7月22日至24日,畅游自主开发的网游《鹿鼎记》已经新增了76个服务器,使得《鹿鼎记》的服务器总数达到102个。根据我们的调查,大部分《鹿鼎记》服务器在7月23日的黄金时段非常繁忙,玩家需要排队登录服务器。

《鹿鼎记》的表现或超出预期

我们估计,《鹿鼎记》的102台服务器能够支持超过50万玩家。我们预计2011年第四季度和2012年第四季度,《鹿鼎记》的活跃付费帐户数分别为45万和70万。尽管我们承认,目前对《鹿鼎记》做出估计还为时过早,但《鹿鼎记》的流量表现已经领先于我们的预期,我们认为该游戏2012年的活跃付费帐户数很可能超出我们的预期。

核心游戏《天龙八部》继续保持稳定

我们发现,作为畅游的旗舰级游戏,《天龙八部》仍然保持稳定。我们最新的渠道调查显示,从6月25日的周末至7月9日的周末,满负荷运营的服务器数量从121台增加至125台。而7月16日的周末和7月23日的周末,满负荷运营的服务器数量分别为137台和112台。我们认为,7月16日满负荷运营服务器数量的上升主要是由于该游戏7月8日的内容更新。

目标股价和评级

我们对畅游的评级为“增持”,目标股价为53美元。这相当于畅游2012年每股收益预期的9.3倍,外加每股7.63美元现金。

风险

知识产权内容开发及授权的能力,经济增长的不确定性,竞争,较短的游戏生命周期,游戏发布的推迟,执行能力,价格和政府监管。

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